​最下級飛天の天花（テンホワ）は、15年前、自分が『心の鍵』を開け忘れたことで、生まれつき言葉を話せなくなった少女を探し続けていた。

天花は、少女に償いをするため、魂とひきかえに悪魔のガッドと契約を交わし、地上へ降りてゆく。

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2000年12月、地上は、20世紀最後のクリスマスを目前にしていた。